信长消灭武田的消息，很快传回京都，太政大臣近卫前久闻讯道：「如今织田的势力东到上野，西至播磨，武田一灭，就再无对手了。」
吉田兼和说：「既然如此，不如推举信长就任征夷大将军，博取其欢心。」
近卫前久亦有同感，奏明天皇之后，便让吉田兼和充当使者，传达封官拜将之事。
而德川家康与穴山梅雪同应信长之邀，前往安土城，观赏幸若太夫的能剧表演。信长特意嘱咐光秀，备办饗宴，招待贵客，眾人吃得津津有味，谁知信长嚐了一口鱼肉，脸色忽然沉了下来，抬头见光秀与吉田兼和有说有笑走进门来，竟大为光火：「光秀，你还有心情说笑啊?」
光秀一愣：「主公，有事找我吗?」
信长瞪大双眼：「你献给贵宾的鱼，已经腐烂腥臭了，你竟让贵客吃腐败鱼肉，真是丢尽织田的脸!」
光秀急忙澄清：「主公容稟，这种鱼的特色，就是带些腐烂气味，却又让人越吃越上口。」
信长越听越气，拿起盘子砸破他额头：「还敢狡辩，不能饶恕!」又连踹好几脚：「你竟敢推卸责任，太让我丢脸了!」令森兰丸手持摺扇，责打一番。
家康急忙出来打圆场：「还请大人息怒，我觉得这鱼肉，别有一番风味呢!」
信长这才缓了一口气：「光秀，我就看在家康大人的面子上，不跟你计较，但要没收你的领地近江和丹波，坂本城就交由森兰丸管理了!」
光秀满脸是血，一时不知如何应答。信长接着说：「不过，我会给你出云和石见两国，做为补偿，你好好表现吧!」
光秀一头雾水：「但出云和石见，不是毛利的领土吗?」
「你还听不懂吗?我要你戴罪立功，担任进军西国的前锋，能攻下多少领地，就全都是你的，就看你的本事了。至于接待之职，改由崛秀政负责。」
惊魂未定的光秀，只能接下军令，狼狈告退。
森兰丸见信长怒气稍缓，这才提醒：「主公，御使已经在一旁等候许久了。」信长这才发现使者的存在，问道：「上使驾临，有何贵干?」
吉田兼和早就被方才之事，吓得目瞪口呆，惶恐说道：「拜见大人!天皇有旨，授命您为征夷大将军。」
信长一口回绝了：「十分感激，但请允许我拒绝!」
「或者您可在太政大臣、关白与征夷大将军之中，任择其一。」
「我的个性不适为官，麻烦转告天皇，我将右大臣的官位也一併归还。」
吉田兼和一脸为难：「我怎么方便转达这种事呢?请大人再详加考虑吧!」
信长脸色忽变，由席上站起：「我决意辞退，你就这样转达就成了!」吓得吉田兼和倒退三步，也不敢多说什么，匆匆辞别了。
森兰丸见御使离去，悄悄问道：「主公，剥夺光秀大人的领地，又撤换接待之职，会不会让他心生不满?」
信长这才诉明原委：「其实猴子刚才来信，说毛利出动五万大军迎击，我才紧急派光秀出战，此事迫在眉捷，不得不如此，我随后也会亲征播磨。对了，西南方面可有动静?」
「长曾我部元亲已趁着我军远征武田之际，一统四国了!」
话说这长曾我部元亲，乃土佐豪族，相貌清秀，却体弱多病，被戏称为「姬若子」(娘娘腔)。他初上战场时，连长枪怎么使用都不晓得，还要劳烦家臣一招一式的教导，眾人都以为家族就要亡在这个弱不禁风的少主手上了。
没想到战争一开打，元亲便衝入敌阵，把临时学来的枪法，耍得虎虎生风，砍下敌将首级，精采获胜，赢得「鬼若子」(像鬼一般的男人)之勇名，之后又南征北讨，一统四国，被封为「土佐蝙蝠」，令眾臣刮目相看。
信长笑说：「这土佐蝙蝠，还真会把握时机哪，立即传令信孝，征伐四国，拿下长曾我部，不得有误!」神户信孝于是点齐一万五千大军，以三好康长为先锋，丹羽长秀、津田信澄为副将，准备渡海远征，信长、信忠父子则往京都而去。
再说吉田兼和垂头丧气返回皇宫，转达信长的话语，天皇一脸惊讶地从龙榻上跳了起来：「什么，信长谢绝了征夷大将军一职?」吉田兼和说：「不但如此，他连右大臣的官衔，也一併奉还了。」
天皇张大了嘴：「征夷大将军乃是天下武人梦寐以求的官职，信长却不要，那他到底想要什么?」
劝修寺晴丰说：「信长三番两次拒绝皇上的美意，完全没把您放在眼里。若放任他继续胡作非为下去，相当危险。据说前些时日，信长在京都总见寺安放了自己的神像，还令百姓参拜，把自己当成了神明，真是目中无人!」
近卫前久说：「他若是神，那地位岂不是在天皇之上了?难不成他想废掉天皇，自掌朝政，就如同当初废除幕府一样!」
天皇急得大叫：「荒唐，信长焉敢废止朝廷?难道不知这是大逆不道之举吗?」
劝修寺晴丰说：「以信长个性，极有可能这么做，他连比叡山的神佛都烧了，还有什么干不出来的?」
天皇抱头苦恼：「难道朕就只能任由他胡作非为了吗?就没有谁能挺身而出，替朕打倒这六天魔王吗?」
近卫前久长长叹了口气：「很遗憾，恐怕是没人了。」
吉田兼和灵光一闪，突然大喊：「那倒未必!我有个想法，可以粉碎信长的阴谋，只是要借助某个人的力量。」
天皇彷彿见到一丝希望：「你说的是谁?」
「那人便是……明智光秀!」吉田兼和将光秀无辜受罚之事，说了一遍。天皇只好颁下密旨，令其前往拜会光秀，暗佈诛杀信长之策。
而光秀被夺去招待之职后，苦闷回房，眾臣为他抱屈，侄儿秀满更是破口大骂：「只因为一点小事，就将近江、丹波收回，让我们进攻毛利的出云、石见，这种做法，未免欺人太甚，没了田地，就没了薪俸，这不是要饿死咱们吗?」
光秀默然无语，斋藤利三说：「主公，家臣们都不明白，为何你还如此忍耐?咱们已失去立足之地，倘若战事再有不测，便要全族覆没了!」
光秀只是淡淡回了一句：「我等必须服从命令!」
此时门卫来报，说密使求见，光秀眉头一皱：「是什么密使?先让他在偏室等我。」随即转入密室，接待来使。只见来人揭开斗蓬，露出了卢山真面目。光秀抬头一看：「原来是吉田大人，神神秘秘的，到底有何事?」
吉田兼和说：「在下为您近日的遭遇感到不平，所以深夜来此，是有件秘密相告，其实信长早就答应，要将宇佐山城赐予森兰丸，才会没收你的领地，转封西国。」
光秀闻言，彷彿晴天霹靂：「难怪主公一直针对我，原来他早就和森兰丸做了秘密交易，把我牺牲掉了!」
吉田又说：「如今柴田进攻越中，秀吉出战西国，丹羽远征四国，瀧川又远在上野，信长身旁只剩手无寸铁的德川。你若要推翻他，这是唯一的机会，言尽于此，告辞了!」以斗蓬掩住身形，连夜离开。
光秀得知事情的来龙去脉后，握拳痛骂：「可恶，为什么要这样待我?从今之后，我不想再追随信长了!」
失去家园的明智光秀，决定放手一搏，究竟这场主从之争，将会如何演变呢?